- Gjennom kjøpet av A3 styrker vi vår markedsposisjon innen et spennende område, samtidig som at dette er et nytt steg i vår vekststrategi, sier Diderik Schnitler, styreformann i NEAS ASA.

 

- Vi er meget fornøyde med å inkludere A3 som en del av NEAS og derigjennom utvide vårt allerede omfattende tilbud av Facility Management-tjenester generelt, og  fasaderengjøring spesielt. A3 er en solid bedrift med et betydelig antall lifter og mobile høytrykkenheter og vil utfylle vår eksisterende maskinpark på en svært god måte, sier administrerende direktør Tor Rønhovde i NEAS ASA.

 

A3 er en velrenommert familiebedrift ledet av Arnfinn, Andre og Alexander Arntsen, og omfatter selskapene A3 Service og Vedlikehold AS samt A1 A3 Skadedyrskontroll AS. De to selskapene er heleide datterselskaper av A3 Holding AS, som igjen er eiet av Arnfinn, Andre og Alexander Arntsen. A3 ble etablert i 2002, og har siden det hatt en sterk vekst og god lønnsomhet. I 2006 fikk A3 Service og Vedlikehold og A1 A3 Skadedyrkontroll en omsetning på 12,5 millioner kroner og et driftsresultat på til sammen 2,0 millioner kroner. Det forventes en vekst i A3s omsetning på cirka 20 prosent i 2007, slik at A3s omsetning på proforma-basis er forventet å øke NEAS totale inntekter for 2007 med rundt 5 prosent.

 

Styret i A3 Service og Vedlikehold AS består av Arnfinn, Andre og Alexander Arntsen, mens styret i A1 A3 Skadedyrskontroll AS består av Arnfinn, Andre og Alexander Arntsen, Tore Kyvik, Anette Arntsen Kyvik og Lars Petter Heinrichs. Arnfinn, Andre og Alexander Arntsen har forpliktet seg til fortsette å arbeide i virksomheten i en periode på tre år etter oppkjøpet.

 

Blant A3s kunder finner man Avantor, Telenor Eiendom, BI, KLP Eiendom, Storebrand Eiendom, OBOS Forretningsbygg, Vital og Kristiania Eiendom. Selskapet holder til på Ulven i Oslo og har i dag 15 ansatte.

 

A3 vil bli en del av forretningsområdet Operations. Kombinert med NEAS sitt heleide datterselskap NEXUS vil A3 sikre NEAS en markedsledende posisjon innen rengjøring og vedlikehold av fasader. I tillegg vil skadedyrbekjempelse bli et nytt forretnings- og satsningområde i NEAS-konsernet.

 

Det forventes at transaksjonen vil bli gjennomført 5. juli 2007. Det avtalte vederlaget på inntil 14,75 millioner kroner vil bestå av en kombinasjon av kontant oppgjør på inntil 11,75 millioner kroner, samt aksjer i NEAS for inntil 3,0 millioner kroner. Ved gjennomføring vil NEAS betale et kontantbeløp på 7,0 millioner kroner og styret i NEAS vil vedta å utstede 30.180 nye aksjer i NEAS til A3 Holding AS til kurs NOK 33,13. Aksjene vil bli utstedt og notert på Oslo Børs så snart kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret.

 

Den resterende delen av vederlaget på inntil 6,75 millioner kroner er betinget av fremtidig måloppnåelse og vil eventuelt komme til utbetaling i perioden fra 30. juni 2008 til 30. juni 2010. Av tilleggsvederlaget vil inntil 4,75 millioner kroner være kontantvederlag mens inntil 2,0 millioner kroner vil gjøres opp med aksjer i NEAS til markedspris på oppgjørstidspunktet. A3 Holding AS har forpliktet seg til ikke å disponere over aksjene i NEAS som selskapet mottar som vederlag i en periode på 36 måneder etter gjennomføring, uten etter forutgående skriftlig samtykke fra NEAS.

 

Tall i MNOK	A3 Service og Vedlikehold			A1 A3 Skadedyrkontroll
	2006	2005	2004	2006	2005	2004
Driftsinntekter	11,4	9,3	8,9	1,1	0,4	0,0
Driftsresultat	1,4	1,0	1,1	0,6	0,1	0,0
Årsresultat	0,9	0,7	0,7	0,4	0,0	0,0
Balanseførte eiendeler	4,9	4,0	3,7	1,3	0,5	0,3
Egenkapital	2,0	1,0	0,4	0,8	0,3	0,3
Langsiktig gjeld	0,8	0,7	0,3	0,0	0,0	0,0

 

 

 

Tor Rønhovde, administrerende direktør, tlf. +47 67 40 10 00

Diderik Schnitler, styreformann, tlf +47 917 16 700